Digitalisierungsfahrplan in der Steuerkanzlei

Entwicklung eines Digitalisierungskonzeptes

• Analyse des Status-Quo: Aktueller Digitalisierungsgrad
• Aufbau eines Konzeptes
• Vergabe von Verantwortlichkeiten und Bereitstellung von Kapazitäten in der Kanzlei
• Digitalisierung als Chef-Sache oder Bestimmung eines Projektmanagers?
• Betroffene zu Beteiligten machen
• Schrittweise Umsetzung der digitalen Prozessabläufe

Bedeutung der Digitalisierung in der Steuerberatung

• Digitale Betriebsprüfung: Dann nehmen wir das Finanzamt mal in die Pflicht!
• Chancen und Risiken für den Steuerberater
• Tax Compliance Management: Der Mandant ist selbst dafür verantwortlich! Und andere verdienen damit Geld
• Corona-Update: Welche Veränderung kann ich 2024 definitiv angehen und was ist 2019-2023 falsch gelaufen?

Praktische Umsetzung: Digitale Buchhaltung und elektronische Rechnungen beim Steuerberater/Mandanten

• Technische Voraussetzungen für elektronische Rechnungen
• Ersetzendes Scannen (RESI-Scann)/Verfahrensdokumentation/GoBD
• Datenschnittstelle/-management
• Digitaler Workflow: Vom Rechnungseingang über die Bearbeitung bis zum Archivieren

Praktische Umsetzung: Dokumentenmanagement: das papierlose/-arme Büro und der Blick zum Mandanten

• Wo können wir bei Ihnen in der Kanzlei mit Veränderungen anfangen? Erst dann schauen wir zum Mandanten!
• Anforderungen an ein DMS: Auch für Ihren Mandanten ist das sinnvoll
• Workflow- und Freigabemanagement: Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen dem Mandanten und der Kanzlei

Praktische Umsetzung: Digitales Prozess- und Qualitätsmanagement

• Verfahrens- und Prozessdokumentation
• Nutzung mobiler Endgeräte in der Kanzlei

Projekt: Prozess- & Risikomanagement

• Grundlagen, Risikoinventur, Risikomatrix - Goldene Brücke zum Mandanten und wie man sie überquert
• Lösungsvorschläge für Ihre Kanzlei, z. B. den ständigen Nörgler doch zum Mitwirken am Projekt motivieren

• Steuerberater
• Prozessverantwortliche aus deren Kanzleien