Seminare
Seminare
  • Seminare
  • Anbieter
  • 5 km
  • 10 km
  • 25 km
  • 50 km
  • 100 km
  • 150 km
  • 200 km
  • 300 km

Live-Online: Microsoft Dynamics 365 Sales – Administrieren und anpassen : Tabellen, Rollen und Power Automate im Zusammenspiel steuern

Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Microsoft Dynamics 365 Sales ist eine komplexe und zugleich flexible Anwendung für die Verwaltung von Kundendaten und Vertriebsprozessen. Standardfunktionen decken selten alle fachlichen Anforderungen ab – dieses zweitägige Seminar zeigt dir, wie du die Anwendung gezielt anpasst, statt an ihre Grenzen zu stoßen.
Du lernst, neue Tabellen zu erstellen und vorhandene anzupassen, Formulare und Ansichten auf fachliche Prozesse zuzuschneiden und eigene Apps zu bauen. Dazu kommt das Sicherheitskonzept von Dynamics mit Rollen und Berechtigungen, die Verwaltung der dahinterliegenden Power Platform mit ihren Umgebungen und Lizenzen sowie Automatisierungsmöglichkeiten mit Geschäftsregeln und Power Automate. Am Ende kannst du die Anforderungen deiner Fachbereiche bewerten und selbst umsetzen.
Termin Ort Preis*
18.02.2027- 19.02.2027 online 1.535,10 €
07.06.2027- 08.06.2027 online 1.535,10 €
16.09.2027- 17.09.2027 online 1.535,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

1. Aufbau von Dynamics 365 Sales


    • Überblick über Architektur und Historie der Anwendung.
    • Die am häufigsten genutzten Standardtabellen an Beispielen.


2. Arbeiten mit Umgebungen und Lösungen


    • Mit Umgebungen arbeiten, Lösungen erstellen und verwalten.
    • Grundlage für alle weiteren Anpassungen.


3. Tabellen anpassen und neu erstellen


    • Vorhandene Tabellen erweitern.
    • Eigene Tabellen für fachliche Anforderungen aufbauen.


4. Formulare und Anpassungen gestalten


    • Formulare und fachliche Prozesse anpassen.


5. Apps und Ansichten erstellen und verwalten


    • Modellgesteuerte Apps bauen.
    • Mit Ansichten arbeiten und diese konfigurieren.


6. Erweiterte Anpassungen


    • Weiterführende Konfigurationsmöglichkeiten über die Grundfunktionen hinaus.


7. Automatisierung mit Geschäftsregeln und Power Automate


    • Prozesse mit Geschäftsregeln ohne Code steuern.
    • Power Automate zur Automatisierung von Dynamics-Sales-Abläufen einsetzen.


8. Umgebungen, Lösungen und Lizenzen im Zusammenspiel


    • Lösungen exportieren und importieren.
    • Erweitertes Arbeiten mit Umgebungen und der Power Platform.
    • Lizenzverwaltung.


9. Sicherheitskonzepte und Rollen


    • Unterschiedliche Sicherheitskonzepte in Dynamics kennenlernen.
    • Mit Sicherheitsrollen arbeiten.


10. Weiterführende Themen


    • Logging, Auslagern von Dokumenten, Datenhygiene.
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Du kannst neue Tabellen erstellen und vorhandene an fachliche Anforderungen anpassen.
  • Du gestaltest Formulare, Ansichten und modellgesteuerte Apps passend zu euren Vertriebsprozessen.
  • Du kennst die Sicherheitskonzepte von Dynamics und richtest Rollen und Berechtigungen selbst ein.
  • Du verwaltest Umgebungen, Lösungen und Lizenzen der zugrunde liegenden Power Platform.
  • Du automatisierst wiederkehrende Abläufe mit Geschäftsregeln und Power Automate.
  • Du kannst die Anforderungen deiner Fachbereiche bewerten und eigenständig umsetzen.
Zielgruppe:
  • Administrator:innen von Dynamics 365 Sales
  • Power User, die Anforderungen der Fachbereiche in der Anwendung selbst umsetzen möchten
  • Dynamics-365-Consultants und -Berater:innen, die Kundensysteme anpassen und betreuen
  • IT-Verantwortliche, die Dynamics 365 Sales im Unternehmen betreuen
  • CRM-Verantwortliche in Fachbereichen, die die Systempflege übernehmen
Seminarkennung:
43302
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha