Microsoft Dynamics - Anpassung und Konfiguration

Einführung:

• Dynamics CRM Überblick
• Architektur
• Methodologie

Konfiguration von Dynamics CRM:

• Konfiguration, Überblick CRM Sicherheit
• Nutzerverwaltung, Postfächer, Teams

CRM Security:

• Vorteile des CRM Security Model
• Rechte, Zugriffsebenen, Security Roles, Konfiguration

Einführung in Lösungen:

• Überblick, Solution in der Definition
• Erstellung und Einsatz, Einsatz von Solution Assets
• Export und Import von Solutions

Entitäten und Feld-Anpassungen:

• Entitäten, Ownership, Eigenschaften, benutzerdefinierte Entitäten
• Security Roles, Überblick über Felder, Feldeigenschaften
• Benutzerdefinierte Felder, berechnete Felder
• Rollup Felder, CRM Options-Sets
• Erstellung eines globalen Options-Sets
• Alternative Schlüssel, Feldsicherheit

Beziehungen:

• Typen
• Erstellung
• Hierarchische Daten, Entity Mapping
• Connection und Connection Roles
• Formular-Anpassung
• Typen, Erstellung eines Formulars
• Felder hinzufügen, Formular-Komponenten
• Rollenbasiertes Formular, Navigation, Multiple Formulare

Geschäftsregeln:

• Geschäftsregeln, Triggers, Bedingungen und Aktionen
• Erstellung von Geschäftsregeln

Ansichten und Visualisierung:

• Ansichten, Anpassung von Ansichten, System Views,
• Anpassung von Charts, Erstellung eines benutzerdefinierten Charts
• Anpassung von Dashboards, Vorlagen, Erstellung von Vorlagen

Einführung in Prozesse:

• Prozesse und Automatisierung, Workflow Grundlagen, Bedingungen
• Geschäftsprozesse (Überblick, Aktivieren der Geschäftsprozesse)

Erfahrung im Umgang mit MS Dynamics CRM 2015 sind wünschenswert. Erste Erfahrungen mit MSSQL Server und den Funktionen relationaler Datenbanken sind von Vorteil.

Die Schulung ist für Personen konzipiert, die in Zukunft mit der Anpassung von MS Dynamics CRM betraut sein werden.