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Standardisierte Geldanlage für Privatkunden

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

Mit den fundamentalen Ü;berlegungen der Portfoliotheorie lernen Sie ein standardisiertes Anlagekonzept zu entwickeln. Sie beschäftigen sich mit den zentralen Bestandteilen des Investmentprozess: strategische und taktische Asset Allocation, Portfoliomanagement sowie Messung der Performance. Sie vertiefen dabei u.a. ihr Kenntnisse über die klassischen Asset-Klassen: Anleihemärkte, Aktienmärkte sowie Immobilienmärkte. Sie gewinnen einen vertieften Einblick in die Anlageform Investmentfonds und einen ersten Ü;berblick zu den Zertifikaten.
Termin Ort Preis*
12.11.2025- 14.11.2025 Frankfurt am Main 2.390,00 €
02.11.2026- 04.11.2026 Frankfurt am Main 2.390,00 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Investmentprozess im Ü;berblick

  • Portfoliotheoretische Grundlagen
  • Asset Allocation

Die klassischen Asset-Klassen im Privatkundengeschäft

  • Aktienmärkte (Einflussfaktoren und deren Analyse)
  • Anleihemärkte (Zins als Risikoprämie sowie Bonitätsrating)
  • Immobilienmärkte (Einflussfaktoren und Bewertung)

Standardisierte Anlageformen an den Finanzmärkten

  • Investmentfonds (Prinzip, Arten, Managementstile und Bewertungskennziffern)
  • Zertifikate im Ü;berblick (Grundprinzip, Klassifikationen, Motivation)
Dauer/zeitlicher Ablauf:
3 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Ü;bungen, Fallstudien
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich insbesondere an Kundenberater/innen im Privatkundengeschäft (Retail Banking) sowie Mitarbeiter/innen in der Vertriebsunterstützung und der standardisierten Vermögensverwaltung.
Seminarkennung:
EE-O1Z6-S3
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