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Vorsorgemanagement für Privatkunden

Seminar - Frankfurt School of Finance & Management

In diesem Seminar stehen die Grundlagen des Vorsorgemanagements, insbesondere die Altersvorsorge, mit ihren rechtlichen und steuerliche Grundzüge im Mittelpunkt. 
Das Seminar soll Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen und Herausforderungen der Vorsorge geben. Darüber hinaus werden Ansprachemöglichkeiten und Lösungsansätze erötert. Das Seminar ist mit IDD-Stunden von gut beraten hinterlegt.
Termin Ort Preis*
13.11.2025- 15.11.2025 Stuttgart 2.390,00 €
26.03.2026- 28.03.2026 online 2.390,00 €
26.03.2026- 28.03.2026 Frankfurt am Main 2.390,00 €
17.09.2026- 19.09.2026 Frankfurt am Main 2.390,00 €
17.09.2026- 19.09.2026 online 2.390,00 €
24.09.2026- 26.09.2026 Düsseldorf 2.390,00 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  • aktuelle Entwicklungen der gesetzlichen Rente
  • Risikoidentifizierung und -bewertung
  • Beratungsansätze und vertriebliche Umsetzung anhand von Praxisfällen
  • 3 - Schichten - Modell der Altersvorsorge
    • Basisversorung
    • Riester und Betriebliche Altersversorgung
    • Kapitalanlageprodukte
Dauer/zeitlicher Ablauf:
3 Tage
Lehrgangsverlauf/Methoden:
Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispielen, praktischen Ü;bungen sowie anschließender Diskussion
Seminarkennung:
PB5-Vors.-FC/FP 2.3
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