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Nachfolge im mittelständischen Unternehmen

Webinar - NWB Verlag GmbH & Co. KG

Die Teilnehmenden können nach dem Seminar sowohl einfache als auch komplexe Fälle der Unternehmensnachfolge eigenständig und sicher bearbeiten – von der ersten Status-quo-Analyse über die Unternehmensbewertung bis hin zur zutreffenden Anwendung der Verschonungsregelungen nach §§ 13a, 13b ErbStG. Die Seminarinhalte werden durchgehend anhand konkreter Praxissituationen und Fallbeispiele erarbeitet, sodass die Teilnehmenden nicht nur die theoretischen Grundlagen verstehen, sondern das erlernte Wissen unmittelbar und praxisnah in ihrer eigenen Beratungstätigkeit anwenden können.

Termin Ort Preis*
14.10.2026- 15.10.2026 online 946,05 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Tag 1

Einführung in die Unternehmensnachfolge

  • Politische Situation und Einordnung
  • Ausgewählte Aspekte der Nachfolgeplanung
  • Status Quo Analyse
  • Strategieentwicklung und Weichenstellung
  • Hinführung zu §§ 13a, 13b ErbStG
  • Exkurs: Externe Unternehmensnachfolge
  • Zusatz: Checkliste

Hinführung zu §§ 13a, 13b ErbStG

  • Darstellung der Vorschriften
  • Sonstiges Verwaltungsvermögen
  • Junges Verwaltungsvermögen
  • Finanzmittel
  • Junge Finanzmittel
  • Schulden

Substanzwertverfahren und Fallbeispiel

  • Aufbau eines Unternehmensbewertungstools - Substanzwert
  • Grundsätzliches / Feinheiten / Ableitung
  • Negatives Eigenkapital
  • Liquidation / Verkauf

Vereinfachtes Ertragswertverfahren und Fallbeispiel

  • Aufbau eines Unternehmensbewertungstools – vereinfachtes Ertragswertverfahren
  • Grundsätzliches
  • Korrekturpositionen und Schwierigkeiten
  • Unternehmerlohn
  • Beteiligungsgesellschaften
  • Nichtanwendbarkeit und unzutreffende Ergebnisse

Tag 2

Besonderheiten

  • Verbundvermögensaufstellung
  • Abschlag für Familienunternehmen
  • Weitere Bewertungsverfahren

Besprechung von verschiedenen Fallbeispiele (thematisch u.a.)

  • Zurechnung des Unternehmenswertes und des Verwaltungsvermögens nach Ländererlass
  • Analyse ertragsteuerliche Auswirkungen und Stolpersteine
  • Schenkungsteuerliche Implikationen
  • Herstellung einer Unternehmensbegünstigung
  • Rückbehalt von Sonderbetriebsvermögen
  • Junge Finanzmittel / junges Verwaltungsvermögen
  • Nießbrauch
Dauer/zeitlicher Ablauf:
6 Zeitstunden [§ 15 FAO]
Zielgruppe:
  • Fachkolleginnen und Fachkollegen aus dem Bereich der Nachfolgeplanung
Seminarkennung:
SEMOS3874A
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