Grundlagen der Administration für neue Administratoren Salesforce

Navigation in der Anwendung

• Datenmodell und Navigation
• Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training

Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen

• Einrichten des Firmenprofils
• Konfiguration der Benutzeroberfläche
• Aktivitäten und Kalender einrichten
• Konfiguration der Suche
• Grundlagen von Chatter
• Grundlagen Salesforce mobile App

Die Benutzerverwaltung

• Benutzerprofile anlegen und verwalten
• Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
• Grundlagen zur Multi-Faktor-Authentifizierung

Sicherheit und Datenzugriff

• Einschränkung von Anmeldungen
• Objektzugriffe steuern und bestimmen
• Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
• Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
• Verwalten der Feldebenen-Sicherheit

Objekte und Felder anpassen

• Verwaltung der Standardobjekte und -felder
• Neue benutzerdefinierte Felder einrichten
• Auswahlfelder einrichten: Auswahllisten und Nachschlagelisten
• Formelfelder einrichten
• Anpassen von Seitenlayouts und Datensatzseiten
• Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
• Datenqualität sichern

Datenverwaltung

• Datensätze anlegen / aktualisieren mit dem Import-Assistenten / Data Loader
• Sichern von Daten mit wöchentlichem Export
• Löschen von großen Datensätzen

Berichte und Dashboards

• Anpassen und Ausführen von Berichten
• Neue Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
• Berichte filtern
• Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
• Berichte drucken und exportieren
• Versenden von Berichten per E-Mail
• Zusammenstellen von Dashboards

Automatisierung

• E-Mail-Verwaltung
• Automatisieren bestehender Workflow-Regeln und Prozesse im Prozess-Builder
• Einrichten und Konfigurieren von Flows

Verwalten des Supportprozesses

• Übersicht über die Service-Cloud-Konsole
• Automatisieren des Supportprozesses

• Grundkenntnisse in der Salesforce® Anwendung

• Salesforce Anwender aus den Fachbereichen
• zukünftige Administratoren