KI-Agenten im Vertrieb

Webinar - Verlag Dashöfer GmbH

Die Teilnehmenden können beurteilen, für welche Vertriebsaufgaben der Einsatz von KI-Agenten sinnvoll ist und welche Anforderungen sich daraus für Prozesse, Daten und Verantwortlichkeiten ergeben. Sie sind in der Lage, geeignete Anwendungsfälle strukturiert auszuwählen, Arbeitsabläufe für den Agenteneinsatz zu definieren und Ergebnisse anhand nachvollziehbarer Kriterien zu prüfen. Zudem können sie Aufwand, Nutzen und mögliche Risiken verschiedener Agentenlösungen einschätzen und deren Einsatz in bestehende Vertriebsprozesse einordnen.

Termin	Ort	Preis^*
26.11.2026	online	534,31 €	jetzt buchen
04.03.2027	online	534,31 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Grundlagen: KI-Agenten mit Claude
- Was KI-Agenten von klassischen KI-Anwendungen unterscheidet
- Wie Agenten Aufgaben planen, Informationen verarbeiten, Aktionen ausführen und wo ihre Grenzen liegen
- Für alle, die bisher mit ChatGPT und Co. gearbeitet haben: So ziehen Sie persönliche Daten nach Claude um
- Claude als KI-Agent – was ist Claude und was kann es für mich erledigen?
- Installation der Claude-App auf dem PC
- Die Oberfläche von Claude kennenlernen: Chat, Cowork, geplante Aufgaben, Claude Skills, Modellauswahl
Einsatzfelder entlang des Vertriebsprozesses
- Umsatzlisten analysieren: Monatsliste hochladen und auswerten. Welcher Kunde entwickelt sich wie? Wer schwankt stark? Wer wurde lange nicht besucht?
- Termin- und Tourenplanung: Der Kunde hat abgesagt, aber man ist schon vor Ort: Claude schaut nach, wer auf der Route liegt, wer überfällig ist oder wo es brennen könnte
- Nach dem Kundenbesuch: Der Bericht schreibt sich von selbst und legt sich von allein in den richtigen Ordner ab
- Während der Autofahrt: Der Kunde ruft an und möchte nachbestellen, Claude schreibt mit und sichert die Bestellung auf dem heimischen PC
- Online Marketing Manager inklusive: Aus dem Vertriebsalltag einen fertigen Text erstellen mit Insider-Wissen zu allen Social-Media-Portalen
Vertriebsprozesse mit KI-Agenten gestalten
- Wiederkehrende Aufgaben einmal einrichten, Claude erledigt sie automatisch
- Live-Artifact: das morgendliche Briefing. Jeden Montag früh liegt bereit:
  - Welche Kunden stehen diese Woche an?
  - Wer ist überfällig?
  - Was war im letzten Monat auffällig?
- Claude Dispatch: Nach dem Kundentermin ins Handy diktieren, Claude erstellt Berichte und To-dos im eigenen Format (der Agent legt alles einmal an und greift auch immer wieder darauf zu bei Bedarf)
Daten, Tools & Schnittstellen
- Welche Informationen KI-Agenten für Vertriebsaufgaben benötigen
- Können CRM-Systeme, Excel-Listen und weitere Anwendungen angebunden werden? Wo sind die Grenzen? Was für Alternativen (Zwischenspeichern) habe ich?
- Datenqualität und Aktualität sicherstellen
- Zugriffsrechte und Berechtigungen sinnvoll begrenzen
Risiken, Kontrolle & Umsetzung
- Rollen, Zuständigkeiten und Freigaben definieren
- Geeignete Kontrollmechanismen festlegen
- Menschliche Kontrolle an relevanten Prozesspunkten sicherstellen
- Datenschutz und Vertraulichkeit im Vertriebsprozess berücksichtigen
Agentische Vertriebsanwendungen entwickeln
- Konkrete Use Cases für das eigene Vertriebsumfeld mit Claude ausarbeiten
- Anforderungen und Zielergebnisse eines Agenten definieren
- Aufgaben, Regeln und Entscheidungspunkte beschreiben
- Ergebnisse prüfen und menschliche Freigaben einbauen
- Typische Fehlerquellen erkennen und Prozesse anpassen

Teilnahmevoraussetzungen:

Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.

Zielgruppe:

Das Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Vertrieb, die KI-Agenten für Recherche, Leadbearbeitung, Kundenkommunikation oder Prozessautomatisierung einsetzen möchten. Angesprochen sind insbesondere Personen, die Vertriebsprozesse gestalten, digitalisieren oder für den Einsatz von KI im Vertrieb verantwortlich sind.

Seminarkennung:

26X-KAV11

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