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Microsoft Dynamics - Für den Vertrieb

Seminar - PROKODA GmbH

Microsoft Dynamics - Für den Vertrieb
Termin Ort Preis*
27.11.2025- 28.11.2025 München 1.416,10 €
27.11.2025- 28.11.2025 online 1.416,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Einführung Vertriebsmanagement:

  • Kundenszenarien, Datensatztypen, Business und Branching Process Flows
  • Repository für Vertriebs-Dokumentation, Erstellung von Vertriebsliteratur
  • Mitbewerber, Verkaufsgebiete, Konfiguration der Währung(en)
  • Social Engagement


Lead-Verwaltung:

  • Leads und Verkaufs-Chancen, Verkaufs-Chancen Prozess und Menüband
  • Umwandlung von Leads, Erstellung und Qualifizierung von Leads


Verkaufs-Chancen Datensätze:

  • Was sind Verkaufs-Chancen , Verkaufschancen schließen
  • Mit Datensätzen verbinden, Ansichten
  • Erstellung eines neuen Kontakts


Produktkatalog:

  • Komponenten, Erstellung von Unit Groups, Produktkonfiguration
  • Hinzufügen eines Produkts, Preislisten, Zugeschnittene Preislisten
  • Angebote erstellen, Preisnachlässe
  • Währungsverwaltung, Erstellung einer neuen Währung mit Preisliste
  • Produktbeziehungen, Produkt-Bundles, Produkte in hierarchischen Charts


Vertriebsprozesse:

  • Artikel zu Verkaufs-Chancen hinzufügen, Write-In Products
  • Verschiedene Währungen, Wechselkurs
  • Bestellungen, Rechnungen, Ziele


Metriken und Ziele:

  • Vertriebsmetriken
  • Fiskalzeiträume
  • Zielerstellung
  • Rollup Abfragen


Vertriebs-Analyse:

  • Built-In Reports, Export von MS Dynamics CRM Daten
  • Export nach Excel und Word
  • Charts und Dashboards, Arten von Charts
  • System Charts, Dashboards
  • Teilen von Dashboards, Charts und Abfragen
  • PowerBI Dashboards
Teilnahmevoraussetzungen:

Keine

Zielgruppe:
System-Administratoren und Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb und Marketing.
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