Datenanalyse und Finance Reporting mit KI: Intelligente Auswertungen mit Claude: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Tag 1: Direkte Anwendung mit Claude und Mikro-Fallstudien

1. Claude im Finanzmanagement 2026

• Modelle und Funktionen: Claude Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Stärken im Finance-Reporting.

• Werkzeugkasten: Claude Pro und Claude Max, Artifacts, Projects, Connectors, MCP, Claude Code, Cowork und Claude in Excel.

• Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte: Ziel, Datenkontext, Format, Validierung, Folgeauftrag.

2. Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit echten Finanzdaten

• Zeitreihenanalyse: Monatsumsätze, Kostenentwicklung, Saisonalität.

• Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten und elektronischen Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD 2.0.1).

• Forecast-Erstellung mit Szenarien-Logik: Base, Optimistic, Pessimistic.

• Sentiment-Analyse in Lagebericht und Analystenkommentar.

3. Theorie im Kontext der Praxis

• Aufbau, Trainingslogik und Grenzen aktueller Sprachmodelle.

• Qualitätssicherung: Plausibilitätschecks, Prüffragen und das Erkennen von Halluzinationen.

• Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim Claude-Einsatz.

• EU AI Act Stand 2026 (AI Literacy, GPAI, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027), DSGVO und EU-Hosting via AWS Bedrock Frankfurt oder Anthropic API mit DPA.

Tag 2: Trainings-Projekt: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Ziel 

Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert mit Claude befüllt wird:

• Schlüsselkennzahlen: Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow, Working Capital, Liquiditätskennzahlen.

• Forecast-Daten für 3, 6 und 12 Monate.

• Kommentierte Entwicklungen, Ausreißer und Handlungsempfehlungen.

• Zusammenfassende Bewertung für Stakeholder, klar strukturiert.

Ablauf

• Datengrundlage bereitstellen: Excel-Datei und Berichts-PDF.

• Extraktion und Interpretation mit Claude Projects, Artifacts und Connectors.

• Forecast-Simulationen mit Claude Code durchführen und integrieren.

• Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.

• Output zusammenstellen als Word, PDF oder Slides, optional über das Claude in Excel Add-in oder Cowork.

Zusätzlich

• Reflexion: Welche Aufgaben übernimmt Claude im Dashboard-Prozess sinnvoll?

• Diskussion: Wieviel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?

• Transferplan: Wie du ein Claude-Dashboard in deinem Unternehmen einführst.

• Du analysierst Zeitreihen, extrahierst Tabellen und interpretierst Ergebnisse mit Claude.
• Du erstellst Forecasts und automatisierte Textauswertungen ohne Programmierkenntnisse.
• Du verstehst die Rolle von Claude im strategischen Reporting.
• Du baust aktiv ein KI-gestütztes Dashboard auf – Schritt für Schritt mit Artifacts und Cowork.
• Du erhältst Prompts und Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts mit Claude Artifacts.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen kostenpflichtigen Claude Pro- oder Claude Max-Account von Anthropic. Nur so kannst du die Übungsaufgaben während des Seminars speichern und nach dem Seminar erneut aufrufen, die erweiterten Funktionen (Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code, Cowork, Claude in Excel) nutzen und auch größere Datensätze effizient verarbeiten. Dieses Abo kann direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigenen Account teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, einen Account zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen von Anthropic akzeptieren.

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finance, die Claude als produktives Assistenzsystem im Reporting und in der Entscheidungsfindung nutzen möchten.