KI-Agenten im Controlling effektiv nutzen

Inhalte

Agentisches Denken im Controlling

• Vom Chatbot zum Agenten: wahrnehmen, planen, Werkzeuge nutzen, sich erinnern
• Typische Anwendungsfälle im Controlling: Reporting, Marktanalyse, Kennzahlenberechnung, Kostenerstellung und Wettbewerbsbeobachtung
• Wo Automatisierung im Controlling echte Hebel hat und wo die Entscheidung beim Menschen bleibt
• Chancen, Grenzen, Datenschutz und Governance beim Einsatz von KI-Agenten

Skills und Skill Frameworks als MicroAgents

• Was ein Skill ist und warum er mehr leistet als ein einzelner Prompt
• Aufbau eines MicroAgents für eine Finanzkennzahl, der erklärt, abfragt und nachvollziehbar berechnet
• Kennzahlen nachvollziehbar erklären, Eingaben abfragen und Berechnungen transparent dokumentieren
• Skills wiederverwendbar machen und im Team einheitlich einsetzen

Workspace Agenten in ChatGPT

• Aufbau eines Custom GPT für das Controlling
• Beispiel Marktanalyse mit Branchenkennzahlen, Preisentwicklungen und Trends automatisieren
• Einordnung, wann ChatGPT ausreicht und wann leistungsfähigere Agentensysteme sinnvoll sind

Claude Cowork als Agentic System anpassen und perfektionieren

• Das Konzept des eigenen Arbeitsbereichs, der Skills und Daten zusammenführt
• Schrittweiser Aufbau eines Wettbewerbsanalyse Agenten nach fest definierten Kriterien
• Den Arbeitsbereich auf die eigene Abteilung zuschneiden und für fachfremde Nutzer zugänglich machen

Konnektoren zu Agenten hinzufügen

• Wie der Agent an echte Zahlen kommt: Excel Auswertungen, Ablagen und Berichtsdaten anbinden
• Beispiel: Analyse von Summen und Saldenliste durch einen Agenten
• Was technisch möglich ist und wo bei vertraulichen Finanzdaten die Grenze liegt

Python einsetzen, ohne programmieren zu können

• Zielbeschreibung, Claude schreibt und führt den Code aus
• Finanzkennzahlen-Report aus Bilanz und GuV automatisch berechnen und lesbar aufbereiten
• Kostenstellen-Agent bauen und so aufbereiten, dass Kostenstellenleiter/-innen ihn selbst bedienen können
• Rechensicherheit programmierter Software und Flexibilität des Agenten in einem Werkzeug verbinden

Claude Code Routinen entwickeln

• Wiederkehrende Controlling Aufgaben als feste Routine anlegen
• Beispiel: automatisierte Erstellung eines monatlicher Kostenstellenreports
• Ist-Werte einstellen, Budgetabweichungen berechnen und Ergebnisse je Kostenstelle aufbereiten
• Aus regelmäßigem manuellem Aufwand werden reproduzierbare Prozesse auf Knopfdruck

Abschluss und Transfer

• Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte, Werkzeuge und Best Practices
• Konkrete erste Schritte für den ersten Anwendungsfall im eigenen Unternehmen
• Individuelle Roadmap für die Einführung von KI-Agenten im Controlling

Ihr Nutzen

• Sie automatisieren wiederkehrende Aufgaben und gewinnen Zeit für Analyse und Steuerung
• Sie entwickeln Agenten, die Sie sofort in Ihrem Bereich weiterverwenden können
• Sie verbinden die Rechensicherheit echter programmierter Software mit der Flexibilität eines Agenten, ohne programmieren zu können
• Sie reduzieren Fehlerquellen und schaffen nachvollziehbare, prüfbare Ergebnisse

Zielgruppe

• Controller/-innen
• Kaufmännische Leitung, Leitung Finanz und Rechnungswesen
• Kostenstellenverantwortliche, Kostenstellenleiter/-innen
• Mitarbeitende aus Reporting, Planung und Unternehmenssteuerung
• Geschäftsführung
• Verantwortliche, die Abweichungsanalysen, Forecasts und Management Summaries effizienter erstellen möchten