AB-210 Trainings: Beschleunigen von Vertriebspipelines mit KI in Dynamics 365 (AB-210T00)

Dynamics 365 Sales als KI-gestützte Vertriebslösung

• Rolle von Dynamics 365 Sales
• Lead-to-Cash-Prozess im Vertrieb
• Sales-Prozesse mit KI-Unterstützung
• Geschäftsanforderungen und Lösungsdesign
• Governance und verantwortungsvolle KI-Nutzung

Grundkonfiguration und Sales-Arbeitsumgebung

• Einrichtung von Dynamics 365 Sales
• Grundlegende Sales-Konfiguration
• Nutzung modellgesteuerter Apps
• Microsoft Dataverse im Vertriebskontext
• Mobile Dynamics 365 Sales-App

Lead-Management und KI-gestützte Qualifizierung

• KI-gestützte Lead-Generierung
• Lead-Pflege und Lead-Entwicklung
• Qualifizierung von Leads
• Vertriebsqualifizierungs-Agent in Dynamics 365
• Kundeninteraktion per SMS

Verkaufschancen, Produktkatalog und Aufträge

• Einrichtung des Produktkatalogs
• Verwaltung von Verkaufschancen
• Verarbeitung von Verkaufsaufträgen
• Deal-Abschluss mit KI-Agenten
• Unterstützung laufender Vertriebsaktivitäten

Umsatzanalyse, Forecasting und Dashboards

• Analyse der Umsatzleistung
• KI-gestützte Vertriebsprognosen
• Dashboards für Sales-Kennzahlen
• Pipeline-Transparenz und Entscheidungsqualität
• Auswertung vertrieblicher Aktivitäten

Erweiterung mit Power Platform und Copilot Studio

• Power Platform im Dynamics-365-Kontext
• Erweiterung von Dynamics 365-Apps
• Copilot Studio für Sales-Szenarien
• Microsoft 365-Dienste in Apps
• KI-Funktionen in Vertriebs-Workflows

• Grundverständnis von Vertriebsprozessen und CRM-Abläufen
• Erste Erfahrung mit Dynamics 365 oder vergleichbaren CRM-Systemen
• Interesse an Microsoft Copilot und KI-Funktionen im Vertrieb
• Hilfreich: Grundlagen aus Microsoft 365 Copilot für Anwender

• Sales-Managerinnen und Sales-Manager mit Pipeline-Verantwortung
• Vertriebsmitarbeitende mit Dynamics-365-Sales-Bezug
• CRM-Verantwortliche für KI-gestützte Sales-Prozesse
• Business-Analystinnen und Business-Analysten im Vertriebskontext
• IT-Fachkräfte und Consultants für Dynamics-365-Einführungen