Orientieren - DATEV Unternehmen online im Gesamtprozess verstehen
Anmeldung, Navigation und wichtigste Arbeitsbereiche in DATEV Unternehmen online
Praxisfall BüroKonzept Wuppertal GmbH
Rollen von Unternehmen, Buchhaltung, Fachprüfung, Geschäftsführung und Steuerkanzlei
Prozessbild: bereitstellen ? prüfen und ergänzen ? zahlen beziehungsweise abgleichen ? auswerten ? gemeinsam weiterarbeiten
Abgrenzung: digitales Belegmanagement ist mehr als Dokumentenablage
Einrichten - Zugang, Mandant, Stammdaten und Verantwortlichkeiten in DATEV Unternehmen online
DATEV SmartLogin und sichere Zugangswege
Mandantenübersicht und Unternehmensumgebung
Firmenstammdaten und Bankverbindungen
Aufgaben und Rechte der beteiligten Rollen
Berechtigungen nach dem Prinzip: so viel wie nötig, so wenig wie möglich
Belege erfassen - Eingang, Bearbeitungsformen und Datenqualität
Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege und sonstige Dokumente
manueller Upload, DATEV Upload Mail und mobile Erfassung
OCR beziehungsweise automatische Rechnungserkennung: Nutzen und Grenzen
Rechnungsdatum, Leistungsdatum, Rechnungsnummer, Betrag, Geschäftspartner und Belegtyp prüfen
Belegübersicht, Status, Filter und Suchlogik
Bearbeitungsformen und deren Einsatz - abhängig von eingesetzter DATEV-Version und Freigabestand
Kasse und Bank einbinden - vom Beleg zur Zahlung
DATEV Upload mobil: Beleg scannen, Bildqualität prüfen und Übertragung kontrollieren
Kassenbelege, Erfassungsbericht, Zählprotokoll und Kassendifferenzen
Kontoumsätze in DATEV Unternehmen online
Zahlungen aus Rechnungen vorbereiten und Fälligkeit beziehungsweise Skonto berücksichtigen
Beleg und Zahlung miteinander verknüpfen
offene Posten und Rückfragen zwischen Unternehmen und Kanzlei reduzieren
sachliche Rechnungsfreigabe und Zahlungsfreigabe als unterschiedliche Kontrollschritte verstehen
Freigeben - Belegfreigabe und internes Kontrollsystem in DATEV Unternehmen online
formale, sachliche, rechnerische und buchhalterische Prüfung unterscheiden
Belege zuständigen Personen oder Gruppen zuweisen
Status und Prüfspur nachvollziehen
Notizen, Vertretungsregeln, Betragsgrenzen und Eskalationswege
Vier-, Sechs- oder Acht-Augen-Prinzip abhängig von Risiko und Unternehmensgröße
Freigeber und Freigabezeitpunkt dokumentieren
Belegfreigabe online beziehungsweise comfort im Gesamtprozess einordnen
Ergänzen - Geschäftspartner, Auftragswesen next und E-Rechnung
Auswerten - aus digitalen Vorprozessen belastbare Informationen gewinnen
Wissen selbstständig finden - nutze die DATEV-Wissensquellen
Teilnahmevoraussetzungen:
Grundkenntnisse im Rechnungswesen sind DATEV Unternehmen online Schulung hilfreich. Praktische Erfahrungen mit DATEV Unternehmen online sind für diese Grundlagen- und Einstiegsschulung nicht zwingend erforderlich. Für das Webinar werden ein stabiler Internetzugang und ein geeignetes Endgerät benötigt.
Zielgruppe:
Einsteigerinnen und Einsteiger in DATEV Unternehmen online aus Unternehmen, Buchhaltung und Steuerkanzlei.
Mitarbeitende, die digitale Beleg-, Kassen-, Zahlungs- oder Freigabeprozesse künftig sicher vorbereiten oder begleiten sollen.
Wiedereinsteigende und Verantwortliche, die Rollen, Freigaben und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei neu strukturieren möchten.
Anbieterinformationen
PROKODA GmbH
Frau Stefanie Zöllig Stolberger Str. 309
50933 Köln
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