Seminare

Seminare zum Thema Privatkunde

Auf Seminarmarkt.de finden Sie aktuell 15 Seminare (mit 16 Terminen) zum Thema Privatkunde mit ausführlicher Beschreibung und Buchungsinformationen:

Nur Online-Angebote anzeigen

  • 31.08.2020- 07.12.2020
  • Frankfurt am Main
  • 5.451,68 €


Der Bereich Private Banking umfasst die Themen Recht, Steuern und Vermögensstrukturierungen. Als zusätzliches Thema wird das „Wirtschaftspolitische Praxiswissen“ behandelt. Gerade die anspruchsvolleren Kunden des Private Banking erwarten von Ihrem Berater die gemeinsame Diskussion der gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt. Dabei stehen oft Fragen im Vordergrund, die in den täglichen Nachrichten zwar genannt, aber nur unzureichend erläutert werden. Aktuell in 2018 hinzugekommen ist die Behandlung der gesetzlichen Neuerungen zu MiFID II. Im Modul Rechtliche Rahmenbedingungen werden die aktuellen Ä;nderungen umfassend vermittelt.

  • 06.08.2020- 15.12.2020
  • Frankfurt am Main
  • 3.430,84 €


Fundierte Qualifizierung zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse: Rechts- und Steuerfragen, Bonitätsanalysen, wichtige Kennzahlen oder bedeutende Frühindikatoren werden Ihnen von erfahrenen Profis vermittelt. Die einzelnen Module entsprechen den hohen Anforderungen der MaRisk und können sowohl einzeln als auch als komplette Studienreihe absolviert werden.

  • 05.06.2020
  • Frankfurt am Main
  • 745,21 €


Den Teilnehmern sollen praxisnah die maßgeblichen Anforderungen und Aufgabengebiete vermittelt werden, die einem Compliance Officer in einer Bank in den Bereichen Corporate Banking und Private Banking typischerweise begegnen. Zusätzlich zu der abstrakten Darstellung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sollen den Teilnehmern ebenso anhand von Beispielsfällen aus der täglichen Praxis die Compliance-Themen in diesen Geschäftssegmenten vermittelt werden.

  • 03.06.2020- 05.10.2020
  • Frankfurt am Main
  • 3.430,84 €


Der Zertifikatsstudiengang Kreditanalyst der Frankfurt School bietet Ihnen eine fundierte Qualifizierung zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse: Rechts- und Steuerfragen, Bonitätsanalysen, wichtige Kennzahlen oder bedeutende Frühindikatoren werden Ihnen von erfahrenen Profis vermittelt. Die einzelnen Module entsprechen den hohen Anforderungen der MaRisk und können sowohl einzeln als auch als komplette Studienreihe absolviert werden.

  • 21.08.2020- 05.12.2020
  • Frankfurt am Main
  • 5.451,68 €


Integraler Bestandteil einer individuellen und professionellen Vermögensverwaltung muss auch die Testamentsvollstreckung sein. Nicht ohne Grund hat dieses Thema in der Dienstleistung von Banken bei vermögenden Privatkunden in den letzten Jahren elementar an Bedeutung gewonnen. Auf der Suche nach neuen und erfolgreichen Geschäftsmodellen darf sich keine Bank diesem Thema verschließen. Was gibt es mehr als den Vertrauensbeweis, dass sich die Bank auch nach dem eigenen Ableben um die Umsetzung des testamentarisch festgelegten letzten Willens kümmern darf? Natürlich setzt dies ein fundiertes Fachwissen voraus. Mit der Europäischen Erbrechtsverordnung aus dem Jahre 2015 ist ein weiteres Thema hinzugekommen, welches eine unbedingte Voraussetzung für eine sichere Beratung darstellt. Erst das Verständnis der erbrechtlichen, steuerlichen und haftungsrechtlichen Grundlagen ermöglicht dem ausgebildeten Testamentsvollstrecker die erfolgreiche Beratung.

  • 31.08.2020- 07.12.2020
  • Frankfurt am Main
  • 4.461,26 €


Trotz aller Regulatorik ist die Anlageberatung bei Privatkunden eine der Säulen einer Bank. Ausgehend von der Beratung ist dies der Ausgangspunkt für viele Folgegeschäfte und dem Cross-Selling. Dabei unterliegen die Bereiche Retail und Private Banking einer unterschiedlichen Entwicklung. Während unter anderem aus Kostengründen das Retail-Geschäft eine größere Standardisierung erfährt, wird der Private-Banking-Bereich, zumindest im gehobenen Segment, immer individueller und spezieller. Dieser Entwicklung trägt der Zertifikatsstudiengang z.B. mit der Einbindung jeweils sehr aktueller wirtschaftlicher Themen Rechnung. Im Bereich Retail Banking werden selbstverständlich die Themen der rechtlichen und steuerlichen Grundlagen behandelt. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung des Themas der Vermögensstrukturierung. Auch wenn ein umfangreiches Portfoliomanagement hier nicht erforderlich scheint, so sind die Lehren der Portfoliotheorie auch kleinerer Vermögen längst selbstverständlich geworden. In dieser Seminarreihe und besonders beim Thema „standardisierte Geldanlage für Privatkunden“ wird also insbesondere auf die Belange der Berater und der Privatkunden im Anlagegeschäft eingegangen.

  • 08.06.2020- 10.06.2020
  • Frankfurt am Main
  • 1.785,63 €


Sie erhalten einen Ü;berblick über die Aufgaben der Geschäftsbanken im Wirtschaftskreislauf. Es werden die verschiedenen Kundengruppen und Geschäftsfelder sowie das Dienstleistungs- und Produktangebot der Kreditinstitute vorgestellt. Dabei werden auch die bankspezifischen Unterschiede zwischen Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Privatbanken erläutert. Die sich durch veränderte Kundenbedürfnisse, die zunehmende Digitalisierung und den verschärften Wettbewerb ergebenden Herausforderungen werden diskutiert. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, bankfachliche und organisatorische Zusammenhänge zu erkennen.  

  • 30.06.2020- 01.07.2020
  • Frankfurt am Main
  • 1.590,42 €


Anhand von Praxisfällen lernen Sie die zentralen Themen der Bonitätsprüfung und Finanzierungskonzepte in der Baufinanzierung kennen. Von der Objektbewertung über die aktuelle steuerliche Gesetzgebung, die staatliche Förderung bis hin zu komplexen Finanzierungsfragen erfahren Sie, wie Sie vorgehen und welche Unterlagen Sie prüfen müssen. Neben der Finanzierung von Wohnungen, Häusern oder Mehrfamilienhäusern besprechen Sie Fragestellungen der Kreditfähigkeits- und Kreditwürdigkeitsprüfung. Ebenso lernen Sie die wesentlichen Neuerungen in Folge des Gesetzes zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie kennen, die seit März 2016 in Kraft ist.  

  • 04.09.2020- 08.01.2022
  • München
  • Gratis
1 weiterer Termin

Für eine ganzheitliche Kundenberatung ist eine profunde Qualifikation und Ausbildung notwendig. Genau hier setzt der zweistufige, berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang Financial Consultant / Financial Planner (Frankfurt School) der Frankfurt School of Finance & Management an. Dieser Studiengang ist optimal auf die Anforderungen der Praxis ausgerichtet. Er vermittelt Beratungskompetenz durch die Kombination von Fachwissen und Praxisbezug. Die Konzeption des Studienprogramms berücksichtigt die besonderen Erfordernisse eines berufsbegleitenden Studienganges. Die dezentrale Durchführung des Studienprogramms bietet den Teilnehmern generell zeit- und kostensparende Vorteile. Der Studiengang ist ein modular aufgebauter Studiengang und ist die ideale Lösung für alle Finanzdienstleister, die im rasch steigenden Beratungsbedarf vermögender Privatkunden ihre persönliche Karrierechance sehen.

  • 06.06.2020
  • Frankfurt am Main
  • 745,21 €


Es werden Grundlagen der Wertpapier-Compliance sowie ausgewählte Detailthemen innerhalb des Retail- und Wholesalebankings bearbeitet.  
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